●

Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l'égard de ses clients que de son environnement professionnel

●

Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de ses clients

●

Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire

●

S'enquérir de la situation globale de son client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil
Avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt du client l'exige

●

Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération

●

Respecter le secret professionnel

●

S'interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui lui sont dus

Document d'entrée en relation

Recueil d’informations patrimoniales