Notre métier comporte 3 Activités principales : Le conseil en stratégie patrimoniale, Le conseil en investissement financier, L'accompagnement et le suivi des clients

Les professionnels de 3A Finances font bénéficier leurs clients, particuliers ou institutionnels, d'une expertise et d'un savoir-faire unique dans la gestion de patrimoine et/ou du conseil en investissement et ce grâce à 3 Axes de développement :

1- L'analyse :

Rigueur, technique, rapidité et exhaustivité sont autant de qualités nous permettant d'apprécier avec justesse les situations de nos clients. Ces compétences associés à notre capacité d'écoute et à nos connaissances règlementaires et techniques sans cesse actualisées grâce à une formation continue, nous permettent de déterminer et d'affiner les besoins et les objectifs réels de nos clients.

2- Le diagnostic :

La phase de structuration des informations collectées au regard des objectifs et besoins de nos clients est une étape essentielle du processus à laquelle les professionnels de 3A Finances apportent une attention particulière.

3- Les solutions :

- Le conseil : En tant que société indépendante généraliste du patrimoine, nous avons su rassembler autour de nous un ensemble de spécialistes (notaires, avocats, expert-comptable, sociétés financières, …) que nous consultons si nécessaire afin d'apporter à notre client une réponse claire et impartiale. Les clients recourant à nos services peuvent soit, d'ores et déjà, posséder du patrimoine, soit être en phase de constitution de patrimoine ; dans ce dernier cas, 3A Finances les assistent et les accompagnent dans la recherche de solutions d'épargne appropriées.

- Les produits : Notre indépendance est notre première force et c'est dans cet esprit que nous nous vantons de continuellement sélectionner les sociétés et les produits financiers les plus performants et les mieux adaptés aux besoins de nos clients. 3A Finances apporte une attention particulière quant à la pérennité du ou des produits sélectionnés.